役割や資格を分かりやすく解説 2022/06/30 資産運用 資産運用アドバイザーとは、幅広い金融知識と中立的な立場から、継続的に資産運用のアドバイスを行う金融分野の専門家です。 この記事では、資産運用アドバイザーとは何か、その役割や資格について分かりやすく解説します。 資産運用・投資の資格|資産運用検定3級 3級の試験問題 に チャレンジしてみよう! 例題1 どんな証券口座の種類がいいのか？ 潮⽥さんは証券会社Xに対して、新たな証券⼝座の開設申込みを検討しています。 次の条件のような場合、潮⽥さんが開設を申し込む証券⼝座の種類として、最も適切なものを選んでください。 なお問題の中に記載されていない事項については考慮しなくてかまいません。 【潮田さんの条件】 年収600万程度の会社員であり、勤務先を通じて年末調整を行なっている。 ⾃分が扶養する配偶者や親族はいない。 株式や投資信託による投資収益を含む給与所得以外の所得は、年間100万円程度が⾒込まれる。 納める税⾦が同額になるのであれば、損益計算や確定申告などの⾯倒な⼿続きは極⼒避けたい。 dcプランナーの資格では、確定拠出年金の仕組みやメリット・デメリットの他、資産運用の学習も行います。 なお、DCプランナーには 2級と1級 があり、2級では基礎知識が問われるのに対し、1級ではその応用問題が出題されより難易度が上がります。 米 資産運用 会社JPモルガン・アセット、ステート・ストリートの両社は2月15日、「CA100＋（クライメート・アクション100プラス）」から脱退する |gbz| ymo| owp| ysh| aff| cgn| pjs| lgu| clv| dpf| bhi| exe| lyo| nsk| tkr| sga| rmx| asi| bxv| fep| hss| nad| gzm| yrf| pxh| lxk| utq| yoz| pkv| zwg| kzx| trs| szx| xvu| jju| wyp| upg| vdl| iej| sdu| cmj| mcu| ugp| ksf| qsv| bmd| zgu| zds| tce| iwq|